理财规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
     随着金融业的国际化发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。
    理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。
    目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上，美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二，成为国际上又一个为人瞩目的热门职业，综合理财服务成为市场发展的潮流！
适合对象：
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等；
7、企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的资本运作提供了资金资源和人才保证；
8、实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具。助您在投资领域领先一步，收益倍增。
考试条件：
助理理财规划师（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
理财规划师（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
考试性质：理财规划师资格认证是国家劳动和社会保障部组织的全国统一考试。
考试等级：本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、
          理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
考试日期：每年5月与11月各一次全国统考。考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式。
学习内容：理财规划基础、财务与会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、现金规划、风险管理、投资规划、保险规划、财产规划等。
考试证书：考试成绩合格者，由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用。
授课师资：理财规划授课师资均来自上海、苏州知名高校资深教授以及在金融领域具有多年工作经验的实战派专家、学者。丰富学员的知识体系，提升学员的实战能力，拓展学员的人脉关系。

全国助理理财规划师教学安排

课程名称	全国助理理财规划师
开课日期	周日班：07年12月23日     晚间班：07年12月18日
上课时间	周日班：周日上下午         晚间班：周二四六晚间
上课地点	待定
学    费	3200元
使用教材	专用教材
就读基础	高中学历以上
继续课程	全国理财规划师
备    注	教材资料费：200元，考试报名费：330元，另外交纳。  代办报考。